当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人： 跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西斯第一次可以真正地面对自己内心的声音，而他也遇见了此生第一次让他怦然心动的对象雷蒙（马奎斯·罗德里格斯 Marquis Rodriguez 饰）…良缘知己 一部清新可人的美国恋爱电影。 一个名叫 Moro 的年轻人（由圣彼得堡乐队“Kino”的已故摇滚传奇人物 Viktor Tsoi 饰演）回到他的亚洲家乡，却发现他的前女友 Dina (Marina Smirnova) 成为一名吸毒者而他自己也卷入了这座城市黑社会的奇异生活。